Resumen ejecutivo y objetivos del cliente
Un resumen ejecutivo claro sitúa el proyecto: quién es el cliente, cuál es su necesidad y qué resultados se buscan. Debe responder rápido al decisor.
Por qué es importante
Permite al lector validar el encargo en segundos y evita malentendidos desde el inicio.
Qué debe incluir
Objetivos SMART, contexto del negocio, público objetivo y métricas iniciales.
Ejemplo breve de resumen ejecutivo
“Rediseñar la web para aumentar leads un 30% en 6 meses mediante mejora UX, SEO técnico y formularios optimizados.”
Pros y contras
- Pros: alineación rápida, foco en resultados.
- Contras: si es vago, genera expectativas erróneas.
Alcance del proyecto y entregables concretos
Detallar entregables evita revisiones interminables y alcance difuso.
Lista detallada de entregables
- Wireframes (PDF y Figma).
- Mockups responsivos (desktop/móvil).
- Web funcional en staging (HTML/CMS).
- Documentación y manual de usuario.
Límites y exclusiones
Excluir fotos de stock, campañas de marketing o creación masiva de contenidos salvo que se pacte.
Ejemplo de entregables por paquete
Paquete básico: 5 páginas, formulario y CMS. Premium: e‑commerce, integraciones y 12 meses de soporte.
Pros y contras
- Pros: expectativas claras.
- Contras: riesgo de sobreventa si no se actualiza.
Fases, hitos y cronograma detallado
Divide el proyecto en fases con entregas y dependencias.
Estructura de fases
- Descubrimiento (requisitos y audit).
- Diseño (wireframes y mockups).
- Desarrollo (front/back).
- Pruebas y QA.
- Lanzamiento y monitorización.
Ejemplo de cronograma
Hito: entrega wireframes (2 semanas), mockups (4 semanas), versión beta (8 semanas), lanzamiento (10 semanas).
Política de revisiones
Incluir 2–3 rondas por fase y entregas intermedias; cambios mayores fuera de alcance se cotizan aparte.
Pros y contras
- Pros: control temporal y visibilidad.
- Contras: bloqueos por dependencia del cliente.
Presupuesto desglosado (por ítem y por fase) y opciones de pago
Transparencia en costes genera confianza. Desglosa horas, tarifas, licencias y servicios externos.
Cómo presentar un desglose claro
Usa tablas con ítem, cantidad, tarifa y subtotal; añade notas sobre impuestos.
Rangos orientativos y localización
Indica moneda y si el presupuesto incluye IVA.
Opciones de pago
Pago por hitos: 30% adelantado, 40% en desarrollo, 30% a la entrega, o mensualidad acordada.
| Opción | Ventaja | Riesgo |
|---|---|---|
| Tarifa fija | Predecible | Menos flexible |
| Hora | Flexible | Difícil de estimar |
Pros y contras
- Pros: claridad financiera.
- Contras: necesita revisión si el alcance cambia.
Requerimientos del cliente (recursos, accesos y contenidos)
Define qué debe entregar el cliente y cuándo: contenidos, accesos a hosting, marcas y responsables.
Checklist
- Acceso a dominio y hosting.
- Textos y logos en formatos editables.
- Contactos clave y aprobadores.
Impacto de retrasos
Retrasos pueden ampliar plazos y costes; conviene cláusula de días de espera y cargos por demora.
Pros y contras
- Pros: evita bloqueos.
- Contras: exige disciplina al cliente.
Diseño y funcionalidad: alcance técnico, integraciones y dispositivos
Detalla entregables de diseño y criterios de aceptación; lista integraciones necesarias.
Entregables de diseño
- Wireframes, mockups y prototipos interactivos.
- Criterios de aceptación: responsive, accesibilidad básica y aprobación del cliente.
Integraciones
APIs, CRM, pasarelas de pago y herramientas analíticas deben especificarse con versiones y permisos.
Pros y contras
- Pros: evita incompatibilidades técnicas.
- Contras: integraciones externas pueden subir el coste.
SEO básico, analítica y criterios de éxito (KPIs)
Incluye optimización on‑page, estructura de URLs, meta y sitemap; configura tracking y reportes.
Servicios SEO incluidos
- Auditoría técnica, etiquetas meta, optimización de velocidad.
- Mapa del sitio y robots.txt.
KPIs recomendados
- Tráfico orgánico, tasa de conversión, tiempo de carga.
- Leads cualificados y posición en SERP para 3 keywords.
Pros y contras
- Pros: mide impacto real.
- Contras: resultados SEO requieren tiempo.
Mantenimiento, soporte y SLA
Ofrece niveles claros: respuesta, resolución y ventanas de mantenimiento.
Niveles de soporte
- Nivel 1: soporte básico (48h).
- Nivel 2: crítico (4–8h).
Modelos de precios
Mensualidad fija, contrato anual o pago por ticket; incluir escalado y tiempos de respuesta.
Pros y contras
- Pros: estabilidad y seguridad.
- Contras: coste recurrente.
Casos de éxito / referencias y ejemplos visuales (mockups, demo)
Presenta 2–3 casos relevantes con métricas y capturas; evita saturar con proyectos no relacionados.
Qué incluir
- Antes/después, cifras de mejora y link a demo o prototipo.
- Testimonios cortos y roles del equipo.
Pros y contras
- Pros: credibilidad inmediata.
- Contras: pedir permiso para mostrar datos sensibles.
Términos legales, propiedad intelectual y garantía
Define propiedad del código, uso de librerías/licencias y cláusulas de confidencialidad.
Cláusulas esenciales
- Propiedad del deliverable tras pago completo.
- Licencias de terceros y responsabilidades.
Garantía y aceptación final
Periodo de garantía (30–90 días), criterios de aceptación y proceso de firma.
Pros y contras
- Pros: menor riesgo legal.
- Contras: negociación contractual puede alargar el inicio.
Veredicto final
Los 10 puntos cubren todo lo esencial: objetivos, entregables, cronograma, coste, requerimientos, diseño, SEO, mantenimiento, referencias y cláusulas legales. Entrega la propuesta en formato guía + plantilla editable (PDF/Word) y añade un CTA para solicitar presupuesto.
«Una propuesta transparente reduce fricción y acelera la toma de decisiones.»
Tras publicar la propuesta, monitoriza KPIs clave (tráfico, conversiones, tiempo medio de entrega) y planifica revisiones trimestrales para optimizarla.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto tiempo suele tardar la preparación? 1–2 semanas para una propuesta completa; más si requiere auditoría previa.
- ¿Cómo presentar el presupuesto? Tabla desglosada por ítem y fase, con notas sobre impuestos y licencias.
- ¿Qué porcentaje pedir como adelanto? 20–40% suele ser estándar; por hitos según acuerdo.
- ¿Cuántas rondas de revisiones? 2–3 por fase; más se cotiza aparte.
- ¿Cómo reflejar mantenimiento? Como plan opcional: tarifa mensual/anual o por ticket con SLA.
- ¿Información obligatoria del cliente? Accesos a hosting, contenidos clave, contactos y aprobadores.
- ¿Incluir precios orientativos públicamente? Útil para filtrar leads, pero puede limitar negociación.
- ¿Cómo adaptar a requisitos locales? Indicar moneda, aplicar IVA y añadir cláusula RGPD/privacidad según país.